北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭见蒙烈等人神情疑惑，拉娜瑟丝似乎这才意识到这几个人可都是外来户，根本不知道“月神之泪”是什么，于是解释道：“‘月神之泪’是我们身殿的月光祭司们花费极大的力量所收集起来的月神的精华，很长时间才能汇聚起一滴，非常的珍贵，对于斗气的修炼以及精神力量的锻炼都有很大的辅助作用。”追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……
