决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……一听到这个名号，嬴兰月、司空菊雅和徐殃三人也不由心中一震，因为这个名号即使在如今的东大陆也是大名鼎鼎，他可是千年以前仙术最为昌盛时期的顶尖仙术师的代表，被誉为东大陆有史以来最强大的九大仙术师之一，在他成名的时候连徐殃都还没有出世呢，不过他在几百年前就已失踪，却不想竟来到了这西大陆。
