不动明(伊崎央登 饰)和飞鸟了(伊崎右典 饰)从小一起长大,二人上同一所高中。4年前,明的双亲不幸去世,从此便寄宿在同学牧村美树(酒井彩名 饰)家中。木村一家其乐融融,每天过着普通的生活。
另一方面,了从小便非常要强,无论做任何事清,都要做到最好,一直被明视为偶像。了的父亲飞鸟教授正在研究新发现,为了寻求新能源,他们成功地打通了南极地底的冰湖。但是,让人始料未及的是,他们竟然释放了沉睡多时的恶魔。这些恶魔专门寄宿在其他物种的身体里,是一种可以持续进化的智慧生命体。人类产生前,它们一直处于封印状态,今日一旦被释放后,便迫不及待地开始寻找宿主。期间,飞鸟教授不幸死于非命。
飞鸟教授生前曾留下一个记忆装置,明从中目睹了恶魔复活的可怕场面:画面里喋喋不休的飞鸟教授突然曝烈,继之出现了恶魔世界的第一勇士“安蒙”。一刹那间,明的身体仿佛遭受了电击,瞳孔发出骇人的光芒......不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情,沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张,民间往来虽然没受太大影响,但拉娜瑟丝的身份却比较敏感,她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”,这是一支有别于精灵的传统,行走于黑暗之中的部队,手段也极为狠辣决绝,无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表,再加上女王病重之事不能被别人得知,拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。