鹫马巨大而有力的翅膀在空气中拍打着,以一种高速平稳的方式在高空中迅速飞行,蒙烈与司空菊雅分别趴伏在不同的鹫马的背上,脸上难掩兴奋之色。Gruffalo宝宝是个女孩,Gruffalo爸爸说,森林的深处有可怕的大坏鼠,所以Gruffalo不应该走到里面去。不过,在一个月黑风高的夜晚,Gruffalo好奇的女儿不顾父亲的叮嚀,趁爸爸睡着的时候鍮鍮地溜进了森林里。她跟著地面上的各种脚印,寻找著大坏鼠的踪迹。见到了大蛇,猫头鹰,狐狸,都不是自己要寻找的大坏鼠...终于找到了一只小老鼠,Gruffalo宝宝想把它当做夜宵,谁知小老鼠告诉她自己有个大坏鼠的朋友,于是利用月光,自己站在树枝上形成的巨大影子吓跑了Gruffalo宝宝,她终于消停,回窝睡觉了...