不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。司机詹秉熙与妻离婚，觉生活苦闷。一天偶遇焕妻俱乐部主持梁小秋及妻刑小路，诱导詹加入这欲望之焕妻组织。行政人员陈宝莲因受感情困扰接受了变T医生庄峰治疗，后更引陈加入焕妻俱乐部以欲望麻醉痛苦。后詹、陈邂逅，展开一段憎恨又炽热的情欲，其后庄之护士黄祖儿亦被带入焕妻俱乐部作乐，黄受庄之变T摧残，令詹对黄生爱意，但相方因误会而不能进一步发展，陈虽对詹有意，但不忍二人继续沉沦，助二人逃出魔掌，令二人终成眷属，陈黯然离港。焕妻俱乐部渐趋扩大，标志着更多只追求欲望之人的时候来临......
