拉娜瑟丝的神情虽然充满了急切之意，恨不得马上带着造化金丹返回沁兰之月王国去，但既然嬴兰月这么说了，她也只好从命，悄然离开了会客室。1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始..